Zwykło się mówić, że tylko dwie rzeczy są w życiu pewne - śmierć i podatki. Trudno odmówić trafności temu dość ponuremu twierdzeniu, szczególnie działając w nieprzewidywalnym świecie biznesu, gdzie właściwe liczyć można jedynie na regularność konieczności przeprowadzania rozliczeń. Dlatego tak ważna jest znajomość prawa podatkowego - a przynajmniej jego podstaw. Skomplikowane zagadnienia zawsze można powierzyć doradcy podatkowemu, ale najważniejsze informacje warto przyswoić samemu. Nasze tematyczne szkolenia podatkowe to doskonała ku temu okazja, a także szansa na poszerzenie kompetencji własnych lub swoich pracowników.

 

Oferujemy kursy skierowane do przedsiębiorców. Prowadzimy szkolenia podatkowe wyjaśniające podstawowe kwestie związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności. Nie omijamy jednak również bardziej zaawansowanej tematyki, a na życzenie możemy zorganizować dla Państwa pracowników kurs poruszający konkretne aspekty podatkowe.

 

Nasze szkolenia podatkowe są skrupulatnie przygotowane i prowadzone przez doświadczonych dydaktyków. Przedstawiają wyłącznie aktualne i rzetelne informacje. Jednocześnie zorganizowane są tak, by były ciekawe i konkretne. Uczestnicy wynoszą z nich przydatną, praktyczną wiedzę, którą mogą natychmiast zastosować zgodnie ze swoimi potrzebami.

 

Niezależnie od tego, czy poszukują Państwo sposobu, by podszkolić się w podstawowych zagadnieniach podatkowych, czy też chcą pogłębić swoją wiedzę albo zaznajomić pracowników z nową dziedziną bądź też zmienionymi niedawno przepisami, warto zaufać właśnie nam. Bogate doświadczenie i stuprocentowy profesjonalizm sprawiają, że nasze szkolenia podatkowe na pewno nie zawiodą Państwa oczekiwań. Prowadzimy je w swojej siedzibie w Gliwicach, w mieście Katowice oraz okolicznych miejscowościach, a także w innych obszarach kraju ? zgodnie z zapotrzebowaniem. Z tematyką poszczególnych kursów można zapoznać się poniżej. Zachęcamy do kontaktu, jeśli interesują Państwa szczegółowe informacje na temat naszych szkoleń.

 

Prawidłowe rozliczanie różnic kursowych:

  • Kiedy konieczne jest rozliczenie różnic kursowych
  • Jaki kurs przyjąć do rozliczeń
  • Kiedy nie ma potrzeby uwzględniania różnic kursowych
  • Faktury w walucie polskiej czy obcej
  • Płatności walutą zakupioną w kantorze

 

Samochód w firmie (ok. 2-3h):

  • Jaki wybrać osobowy czy ciężarowy?
  • Definicja samochodu ciężarowego
  • Samochód a VAT
  • Samochód jako środek trwały – konsekwencje podatkowe
  • Samochód prywatny właściciela – konsekwencje podatkowe
  • Samochód „obcy” i konsekwencje
  • Samochód a pracownicy (delegacje, ryczałty za jazdy lokalne)
  • Leasing
  • Sprzedaż samochodu – jakie podatki?

 

Pułapki podatkowe dla przedsiębiorców – jak ich unikać?

Opodatkowanie dochodów z nieodpłatnych świadczeń w świetle ostatnich wyroków sądów administracyjnych; skutki podatkowe wydatków na reklamę oraz reprezentację:

  • Kiedy mamy do czynienia ze świadczeniami nieodpłatnymi lub częściowo nieodpłatnymi
  • Najczęściej spotykane przypadki nieodpłatnych świadczeń
  • Pakiety medyczne
  • Imprezy integracyjne i spotkanie szkoleniowe
  • Jak ustalić podstawę opodatkowania
  • Zwolnienia z opodatkowania nieodpłatnych świadczeń
    • Pojęcie reklamy oraz reprezentacji
    • Przykłady wydatków
    • Ciekawe orzeczenia sądów administracyjnych i interpretacje prawa podatkowego
    • Koszty uzyskania przychodów a wydatki na reklamę oraz reprezentację
    • Wydatki na reklamę i reprezentację a VAT

 

Faktury VAT:

  • Jak powinna wyglądać prawidłowa faktura, ze szczególnym uwzględnieniem faktur zaliczkowych
  • Faktury dla kontrahentów zagranicznych
  • Jaka waluta powinna być na fakturze
  • W jaki terminie należy fakturę wystawić
  • Jak poprawić błąd na fakturze

 

Wszystko o kasach fiskalnych:

  • Kto i kiedy musi zainstalować kasę fiskalną
  • Jaką kasę fiskalną wybrać
  • Kiedy należy rejestrować transakcje przy zastosowaniu kasy
  • Jak powinien wyglądać prawidłowy paragon
  • Które transakcje są zwolnione od rejestrowania
  • Paragon fiskalny a faktura
  • Korekty
  • Obowiązki podatnika rejestrującego sprzedaż w kasie fiskalnej
  • Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania
  • Sankcje za niewywiązywania się z obowiązków związanych z kasami
  • Zwrot części wydatków na zakup kasy – kiedy i ile

 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  • Kto jest zobowiązany do prowadzenia PKPIR
  • Od czego zacząć
  • Księga papierowa czy komputerowa
  • Jakie ewidencje towarzyszące należy prowadzić
  • Na jakiej podstawie dokonywać zapisów w księdze
  • Jak powinien wyglądać prawidłowy dowód księgowy
  • Które operacje można dokumentować za pomocą dowodów wewnętrznych
  • Wszystko o spisie z natury
  • Kiedy należy dokonać zapisu w księdze
  • Jak korygować błędy
  • Co rozumiemy przez wadliwość i nierzetelność ksiąg i jakie są tego konsekwencje
  • Gdzie i jak długo należy przechowywać księgi
  • Prawidłowe rozliczanie kosztów eksploatacji samochodów osobowych niebędących środkami trwałymi
  • Jak prawidłowo dokumentować zakup towarów handlowych i materiałów
  • Jak postąpić w przypadku braku dokumentu (faktury)

 

VAT w turystyce

  • Co rozumiemy przez usługi turystyczne
  • Różny status biur podróży
  • Pojecie opodatkowania marzy
  • Jakie usługi opodatkowujemy w oparciu o art. 119 ustawy VAT
  • Jak wyliczyć marżę będącą podstawą opodatkowania
  • Stawki podatku VAT w turystyce
  • Ewidencja VAT dla celów opodatkowania marży
  • Jak powinna wyglądać faktura sprzedaży usług turystycznych
  • Kasa fiskalna w biurze podróży
  • Moment powstania obowiązku podatkowego w turystyce
  • Jak opodatkować zaliczkę otrzymaną od klienta

 

 Opodatkowanie marży w VAT

  • Kiedy stosujemy opodatkowanie marzy
  • Pojecie opodatkowania marzy
  • Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z opodatkowania marży
  • Ewidencja VAT dla celów opodatkowania marży
  • Jak powinna wyglądać faktura sprzedaży VAT marża
  • Opodatkowanie marży a kasa fiskalna
  • Opodatkowanie marży a zasady ogólne
  • Czy można odliczać VAT naliczony przy opodatkowaniu marży

 

Wszystko o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

  • Pojęcie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • Jakie warunki należy spełnić aby skorzysta z ryczałtu
  • Jaka działalność może być opodatkowana w formie ryczałtu
  • Kiedy podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtowego i jakie są tego konsekwencje
  • Ewidencje wymagane przy opodatkowaniu ryczałtowym
  • Stawki ryczałtu
  • Odliczenia od dochodu i podatku przy ryczałcie
  • Kiedy i jak należy płacić ryczałt
  • Zeznanie roczne

 

Jaką formę opodatkowania wybrać, jak płacić zaliczki na podatek i jakie prowadzić księgi (ewidencje)

  • Jakie przesłanki należy wziąć pod uwagę, aby podjąć trafną decyzję o wyborze formy opodatkowania i terminu płatności podatku/zaliczek
  • Zalety i wady oraz ograniczenia opodatkowana w formie ryczałtu
  • Księgi rachunkowe a PKPiR
  • Wady i zalety podatku liniowego
  • Opodatkowanie według skali a podatek liniowy
  • Kiedy i w jakiej formie należy wybrać formę opodatkowania
  • Terminy płatności zaliczek na podatek dochodowy
  • Kto może płacić zaliczki uproszone, a kto kwartalne
  • Zalety i wady zaliczek uproszczonych
  • Kwartalne rozliczenia VAT – istota, wady i zalety

 

Środki trwałe (cykl)

  • Pojęcia środka trwałego
  • Co to jest inwestycja w obcych środkach
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Klasyfikacja statystyczna środków trwałych i jej skutki
  • Jak właściwie określić wartość początkową środka trwałego
  • Pojęcia amortyzacji
  • Rodzaje amortyzacji
  • Na czym polega amortyzacja degresywna
  • Czy można przyspieszyć lub opóźnić amortyzację
  • Kiedy można i warto skorzystać z amortyzacji jednokrotnej
  • Czy wszystkie odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodów
  • Kiedy księgować odpisy amortyzacyjne
  • Dokumentacja związana z amortyzacją, ewidencja
  • Remont a ulepszenie środka trwałego
  • Indywidualne stawki amortyzacyjne
  • Skutki podatkowe połączenia i częściowej likwidacji środków
  • Konsekwencje podatkowe sprzedaży, likwidacji oraz utraty środka trwałego (podatek dochodowy oraz VAT)
  • Korekta VAT naliczonego od zakupu środków trwałych

 

Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania pracowników

  • Kiedy i w jakiej formie dokonać zgłoszenia płatnika do ZUS
  • Kiedy konieczne jest zgłoszenie osoby odpowiedzialnej za obowiązki płatnika do urzędu skarbowego
  • Jakie dokumenty i ewidencje dotyczące wypłat wynagrodzeń niezbędne są dla prawidłowego wykonywania obowiązków płatnika
  • Terminy płatności zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS
  • Obniżona składka na ubezpieczenie zdrowotne – informacja dla NFZ
  • Jak postąpić w przypadku opóźnienia w płatnościach
  • Informacje PIT-11 – zasady i terminy sporządzania
  • Raporty i deklaracje ZUS
  • Raporty dla ubezpieczonego
  • Jak prawidłowo korygować pomyłki w deklaracjach i raportach
  • Program Płatnik
  • E-podpis i e-deklaracje
  • Jak długo należy przechowywać dokumentację związaną z obowiązkami płatnika
  • Inne obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników – wynikające z prawa pracy

 

Podleganie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnych; zbieg tytułów do ubezpieczeń

  • Kiedy podlegamy obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, analiza przypadków szczególnych: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, działalność gospodarcza
  • Obowiązki ubezpieczonego i płatnika związane ze zgłaszaniem do ubezpieczenia
  • Co oznacza zbieg tytułów do ubezpieczenia i co z tego wynika dla ubezpieczonego
  • Dobrowolne ubezpieczenie przy zbiegu tytułów
  • Ubezpieczenie wypadkowe a miejsce wykonywania czynności
  • Ubezpieczenie zdrowotne przy zbiegu tytułów

 

E-deklaracje podatkowe

  • Kiedy i dlaczego warto korzystać z e-deklaracji
  • Jak to działa
  • Czy można przesłać e-deklaracje z dowolnego programu księgowego
  • Jak zdobyć potwierdzenie przesłania e-deklaracji
  • Czy każdy może wysłać e-deklarację
  • Czy skutki wysłania e-deklaracji są takie same, jak złożenia deklaracji tradycyjnej

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  • Pojęcie czynności cywilnoprawnej
  • Czy każda czynność cywilnoprawna jest opodatkowana
  • Zwolnienia od podatku
  • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy
  • Jaka jest wysokość podatku
  • Kto i kiedy zobowiązany jest do zapłacenia PCC
  • Deklaracje PCC
  • Skutki zaniedbania obowiązków związanych z PCC

 

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości (podatek dochodowy oraz VAT)

  • Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w ramach działalności gospodarczej
    1. Podatek dochodowy
    2. VAT
  • Kiedy należy zapłacić podatek ze sprzedaży nieruchomości
  • Dlaczego ważny jest moment nabycia nieruchomości
  • Ulga „meldunkowa”
  • Zwolnienia z podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości
  • Jak wyliczyć wysokość podatku
  • Kiedy należy zapłacić podatek
  • Kiedy „zwykły zjadacz chleba” naraża się na zapłatę VAT
  • Kiedy i jak wykazać sprzedaż nieruchomości (deklaracje, zeznania)

 

Wszystko o najmie

  • Najem w ramach działalności gospodarczej
  • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym – którą wybrać
  • Opodatkowanie w formie ryczałtu
  • Zasady ogólne przy najmie
  • Jak powinny wyglądać księgi
  • Jak prawidłowo dokumentować przychody i koszty związane z najmem
  • Amortyzacja przedmiotu najmu
  • Najem a VAT
  • Kiedy konieczne jest ewidencjonowanie w kasie fiskalnej
  • Najem współwłasności małżonków
  • Remont oraz ulepszenie przedmiotu najmu
  • Pułapki podatkowe związane z najmem

CEIDG i identyfikacja podatników według najnowszych uregulowań prawnych:

  • Kiedy posługiwać się numerem PESEL a kiedy NIP
  • Jaki identyfikator na deklaracjach podatkowych oraz ZUS
  • Co się zmieniło w uregulowaniach dotyczących działalności gospodarczej
  • Działalność niezarejestrowana
  • Jak zarejestrować działalność lub zmienić wpis przez Internet
  • Informacje dostępne publicznie w CEIDG
  • Oświadczenia zamiast zaświadczeń – kiedy
  • Kto i kiedy może żądać od nas zaświadczeń
  • Potwierdzenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

 

Zawieszenie działalności gospodarczej:

  • Kiedy można zawiesić działalność
  • Jak należy zgłosić fakt zawieszenia działalności
  • Czego nie można, a co można wykonywać w czasie zawieszenia działalności?
  • Zawieszenie a składki ZUS
  • Zawieszenie a podatki i inne obowiązki podatkowe
  • Zalety i wady zawieszenia

 

Kontrola podatkowa:

  • Kiedy należy spodziewać się kontroli
  • Obowiązki kontrolowanego a prawa kontrolujących
  • Prawa i kontrolowanego a obowiązki kontrolujących
  • Nadużycia i naruszenia prawa w czasie kontroli ze strony organów podatkowych
  • Jak powinien wyglądać protokół kontroli
  • Zastrzeżenia do przebiegi i protokołu kontroli
  • Czego dalej należy spodziewać się po zakończeniu kontroli
  • Jak ustrzec się negatywnych skutków kontroli

 

Dodatkowe tematy szkoleń:

  • Podatek dochodowy „u źródła” – obowiązki płatnika
  • Ceny transferowe; dokumentacja podatkowa
  • Bieżące zmiany podatkowe (podatki dochodowe, VAT)
  • Podatnik w kontaktach z urzędem skarbowym
  • Nowe prawo przedsiębiorców
  • Kary i sankcje za naruszenie przepisów podatkowych (Kodeks karny skarbowy)
  • Zasady prowadzenia postępowania podatkowego
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Podatek dochodowy od osób prawnych
  • VAT
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych
  • Podatek od spadków i darowizn